国信证券指出，半导体行业迎来全面反弹，看好“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”三重共振下的估值扩张行情。台积电将年收入增速预期由25%上调至30%，显示AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏。存储技术进入迭代十字路口，DDR6预计2026年完成认证，带宽和通道数量大幅提升。谷歌上调全年资本开支至850亿美元御龙优配，AI基础设施需求强劲。AI应用与算力基建形成正向循环，谷歌AI搜索月活用户突破20亿。LCD面板价格整体趋稳，65寸产品小幅回落，行业竞争格局洗牌充分。
芯片ETF（512760）跟踪的是中华半导体芯片指数（990001），该指数聚焦于中国半导体产业链，从设计、制造到封装测试等环节选取相关上市公司证券作为指数样本，以反映国内半导体行业的发展状况与市场表现。指数成分股具有较高的技术含量和成长潜力，体现出鲜明的科技创新风格配置。
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